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Die 23-jährige Olivia Burton zieht mit ihrem Freund, dem 24-jährigen Francis Morales, nach Kalifornien, und widersetzt sich damit dem Willen ihrer jeweiligen Familienmitglieder. Francis‘ Mutter Lillian ist eine gläubige Katholikin, die das Zusammenleben ihres Sohnes missbilligt und ihre Gefühle in Form von gewalttätigen, religiös motivierten Postkarten kundtut. Trotz dieser Einwände gewöhnen sich die jungen Liebenden an ihr neues, aufregendes gemeinsames Leben. Ihr Glück wird jedoch unterbrochen, als Francis nach einem bizarren Unfall körperlich und geistig verletzt wird. Bald leidet er unter Nachtangst – er flüstert im Schlaf einer Gestalt zu, die Olivia nicht sehen kann, und schlafwandelt in seltsame Ecken des Hauses. Diese Anfälle machen Olivia Angst und lassen auch vermuten, dass Francis vielleicht etwas vor ihr verbirgt. Ihre Ermittlungen führen zu einer erschreckenden und perversen Entdeckung; Sie werden vom Geist des Jugendpfarrers von Franziskus‘ Kindheit heimgesucht – einem Wesen, das über ihr Zusammenleben erzürnt ist und gekommen ist, um sie für ihre Sünden zu bestrafen.

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